报
广告管理规范执行检查报告
报告期：2026年01月
生成时间：2026-01-31
📊
检查范围
4大模块
⚠️
发现问题
5项
✓
合规率
92%
01
客户资质管理
检查通过
📋 检查要点
1. 合作产品资质信息上传
2. 授权代理资质审核
3. 境外公司代理要求
✅ 检查结果
截止报告期，2026年1月新增客户
已按规范要求提供相应资质，
无资质缺失情况。
📖
相关制度条款
4.2.2 产品资质要求
根据合作产品的类型，销售人员需在CRM5系统上传合作产品资质信息。如：游戏类产品需提供游戏版号；软件类产品需要提供计算机软件著作权登记证书。
4.2.3 代理授权要求
当合作客户为产品推广方授权的代理时，系统须上传授权证明，如合作协议或者授权书。境外公司需要通过国内代理公司。
02
账户余额监控
需关注：4家负余额
⚠️
风险提示
截至报告期末，发现
4 家公司
预收账户余额小于0，
涉及欠款总额：
-125,119.53 元
序号
预收编号
客户名称
余额（元）
状态
处理进展
1
YS100399
腾讯科技（深圳）有限公司
互联网/科技行业
-80,000.00
合同流程中
合同流程延迟，持续催促中
预计回款：待定
2
YS100279
深圳市亿春秋科技有限公司
营销服务
-3,039.90
对账中
12月结算数据对账完毕
销售与财务账目核对中
3
YS100410
北京世界星辉科技有限责任公司
互联网广告
-40,483.86
按合同执行
广告验收后30个工作日内付款
预计回款：2026年2月13日前
4
YS100284
江西贪玩信息技术有限公司
游戏推广
-1,596.77
争议中
合作方因效果问题拒绝结算
持续沟通中
📖
账户管理规范
①
警戒金额不小于0。如果是后付款的包月广告，销售人员应做好系统备注。
②
若业务合作方式为增值广告，当可消耗金额小于0时，经多次沟通，超过3日仍未打款的，销售人员应做好系统备注。
③
停止合作的预收账户，销售人员应及时申请修改合作状态。
03
广告执行监控
发现3项问题
3条
未及时认款广告
1条
未及时下刊广告
5条
抽查广告数量
🔍
问题详情
1
系统提示未及时认款的情况
3条腾讯广告（最早款项为9月份）原申请延期至2026-1-30付款。和腾讯沟通获悉：对方合同仍在流程中，无法给出准确回款时间，我方会持续跟紧对方合同流程和付款。
2
系统提示未及时上下刊情况
1条广告CRM未及时操作下刊，反馈线上实际已按时下刊 (2026-01-12到期，CRM系统2026-01-13 16:52:40 下刊)。
3
线上广告抽查情况
抽查5条在线广告，发现1条爱奇艺广告CRM无记录，1条抖音短剧广告位置与描述不符，已反馈处理。
04
数据统计与分析
📨
邮件申请统计
3
本月数据修改申请
⏱️
处理时效统计
24h
平均处理时间
📝
本月数据修改记录
申请时间
申请事项
处理状态
处理人
2026-01-06
清除错误绑定的广告数据
杭州中象微科技有限公司12月份数据
已处理
左从兵
2026-01-15
CRM5合同主体信息修改
更新为北京灵豹智能科技有限公司
已处理
左从兵
2026-01-30
删除未上线广告记录
山西简游互动科技有限公司CPT收录
已处理
左从兵
📋
报告总结与建议
✅ 执行良好方面
新增客户资质管理规范，无缺失情况
数据修改申请处理及时，平均24小时内完成
广告抽查发现的问题均已反馈并跟进
⚠️ 需关注问题
4家公司账户余额为负，涉及欠款12.5万元
腾讯广告回款延迟，合同流程进展缓慢
1条广告CRM下刊操作延迟
💡 改进建议
1. 加强对大额欠款客户的催款力度，建立回款跟踪机制
2. 优化CRM系统提醒功能，减少人工操作遗漏
3. 定期开展广告规范培训，提升全员执行意识
4. 建立预收账户余额预警机制，提前防范风险
二三四五公司秘书行政组
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2026年01月检查报告
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报告生成：2026-01-31 18:00
本报告基于《二三四五广告上下刊管理规范》制定，数据来源于CRM5系统及人工抽查
报告编号：AD-CHECK-202601-001 | 保密级别：内部公开